2019年中国垃圾分类行业发展:重塑固废产业链格局,全产业链整体需求扩张
栏目:企业动态 发布时间:2019-09-18 00:47
垃圾分类是2019年最为重磅的环保政策,上海、北京、深圳等地相关政策不断推出,预计超过40个城市将于年内也启动相关政策。垃圾分类推广,不仅对环卫及转运设备、.........

垃圾分类是2019年最为重磅的环保政策,上海、北京、深圳等地相关政策不断推出,预计超过40个城市将于年内也启动相关政策。垃圾分类推广,不仅对环卫及转运设备、后端处置等环节提出新的购置/建设需求,同时也让固废产业链一体化具备了可能性、行业格局有望重塑。预计固废产业链未来2-3年投资将加速,行业高景气度得以持续,投资机会体现在板块估值、盈利预测双提升。

住建部等部委2019年6月发布的《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》要求:46个重点城市到2020年底将基本建成垃圾分类处理系统;市国地级及以上城市2019年起全面启动,2025年底前基本建成。结合近几年垃圾分类+洋垃圾禁止+再生资源鼓励+餐余垃圾试点城市推进等固废领域的政策内容,我预计整个固废产业链的高景气度在未来几年仍将维持。

2018-2019年我国垃圾分类制度政策顶层设计 出台日期 政策名称 出台部门 目标 详细措施 2018年1 月 《关于加快 推进部分 重点城市 生活垃圾 分类工作 的通知》 住建部 2020年年底前,46个重点城 市基本建成生活垃圾分类处 理系统,基本形成相应的法律 法规和标准体系,形成一批可 复制、可推广的模式。在进入 焚烧和填埋设施之前,可回收 物和易腐垃圾的回收利用率 合计达到35%以上。2035年 前,46个重点城市全面建立城 市生活垃圾分类制度,垃圾分 类达到国际先进水平。 规范生活垃圾分类投放:要设立有害垃圾固定回收点或设置专门容器,独立储 存。 规范生活垃圾分类收集:建立健全生活垃圾分类收集责任制,落实属地责任, 加强对生活垃圾分类收集责任人的日常监管。 加快配套分类运输系统:要建立与生活垃圾分类相衔接的收运网络,提高有害 垃圾运输能力,推广“车载桶装”、直运等密闭、高效的厨余垃圾运输系统。 加快建设分类处理设施:要编制实施生活垃圾分类处理设施建设规划,加快以 焚烧为主的垃圾处理设施建设。现有处理设施不达标的,要尽快实施提升改造。 探索总结厨余垃圾处理模式,统筹填埋、焚烧等处理技术,加快相应设施建设。 加快再生资源回收利用体系建设,推动再生资源规范化、专业化处理和利用。 加快危险废物处理设施建设,确保分类后的有害垃圾得到安全处置。鼓励生活 垃圾处理产业园区建设,统筹各类垃圾处理。 2019年6 月 《关于在全 国地级及 以上城市 全面开展 生活垃圾 分类工作 的通知》 住建部 到2020年,46个重点城市基 本建成生活垃圾分类处理系 统;其他地级城市实现公共机 构生活垃圾分类全覆盖,至少 有1个街道基本建成生活垃圾 分类示范片区。到2022年, 各地级城市至少有1个区实现 生活垃圾分类全覆盖;其他各 区至少有1个街道基本建成生 活垃圾分类示范片区。到2025年,全国地级及以上城市基本 建成生活垃圾分类处理系统。 做好顶层设计:各地级城市应于2019年底前,编制完成生活垃圾分类实施方 案,明确生活垃圾分类标准,以及推动生活垃圾分类的目标任务、重点项目、 配套政策、具体措施。公共机构要率先示范,相关经营场所比照党政机关积极 落实生活垃圾分类要求。 夯实学校教育:切实以生活垃圾分类为载体,培养一代人良好的文明习惯、公 共意识和公民意识;开展青年志愿活动,鼓励和引导青少年积极参与生活垃圾 分类;动员家庭积极参与,大力传播生态文明思想和理念,引导家庭成员从自 身做起,自觉成为生活垃圾分类的参与者、践行者、推动者。 以街道为单元,开展生活垃圾分类示范片区建设:实现生活垃圾分类管理主体 全覆盖,生活垃圾分类类别全覆盖,生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系 统全覆盖。 采取简便易行的分类投放方式:各地级及以上城市要以“有害垃圾、干垃圾、 湿垃圾和可回收物”为生活垃圾分类基本类型,确保有害垃圾单独投放,逐步 做到干、湿垃圾分开,努力提高可回收物的单独投放比例。 设置环境友好的分类收集站点:实施生活垃圾分类的单位、社区要优化布局, 合理设置垃圾箱房、垃圾桶站等生活垃圾分类收集站点。 分类运输环节防止“先分后混”:分类后的生活垃圾必须实行分类运输,各地级 及以上城市要以确保全程分类为目标,建立和完善分类后各类生活垃圾的分类 运输系统。 加快提高与前端分类相匹配的处理能力:要加快建立与生活垃圾分类投放、分 类收集、分类运输相匹配的分类处理系统,加强生活垃圾处理设施的规划建设, 满足生活垃圾分类处理需求。

数据来源:公开资料整理

垃圾分类已纳入《固废法》征求意见,处罚制度已有部分城市展开。2018年7月生态环境部就《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订草案)(征求意见稿)》公开征求意见,其中增设生产者责任延伸制度、生活垃圾分类制度等,并对具体罚则进行了修订。此外,《上海市生活垃圾管理条例》将于7月1日正式开始实施,标志着在推行20多年后“垃圾分类”在上海纳入法治框架:个人混合投放垃圾,今后最高可罚200元;单位混装混运,最高则可罚5万元。随着加入立法及行政处罚普及,垃圾分类制度刚性逐步增强。

北上广深一线城市垃圾分类推行提速,督导+示范实践提升覆盖率。上海市今年7月1日开始实施《生活垃圾管理条例》,并对个人及单位混装混运进行罚款。北京市将参照上海市经验,将《北京市生活垃圾管理条例》修订工作列入2018-2020年立法规划。深圳2015年开始实施《深圳市垃圾分类和减量管理办法》,当前大力推行“集中分类投放+定时定点督导”的住宅区垃圾分类模式。广州已在6个行政区推行整区垃圾分类工作,创建600个样板居住小区,50个农村生活垃圾分类示范村。

一线城市在垃圾分类上的尝试及最近情况 城市 垃圾分类工作最新推行进展 上海 2019年7月1日开始实施《生活垃圾管理条例》,个人混合投放垃圾,今后最高可罚200元;单位混装混运,最高则可罚5万 元。截至2019年5月,上海全市居住区生活垃圾分类投放点已经改造完成约1.03万个,其中静安、长宁、杨浦、松江、崇明 和奉贤六区已经全面完成改造任务。上海全市60%的垃圾投放点已经完成了容器、标示和收运体系的规范配套。2019年7月起 至8月底,上海230家生活垃圾收集运输单位和20多家垃圾中转处置单位,将纳入生活垃圾分类全覆盖检查的范围,重点检查 收集、运输、处置环节是否符合法规规定。 广州 2018年7月开始实施《广州市生活垃圾分类管理条例》,当前已在6个行政区推行整区垃圾分类工作,创建600个样板居住小 区,50个农村生活垃圾分类示范村。 深圳 2015年开始实施《深圳市垃圾分类和减量管理办法》,截至2019年6月,深圳大力推行“集中分类投放+定时定点督导”的住宅 区垃圾分类模式,全市805个住宅小区已设置2348个集中分类投放点,涉及48万户167万居民。 北京 将《北京市生活垃圾管理条例》修订工作列入2018-2020年立法规划,截至2019年6月,全市30%的街道、乡镇已创建100 个垃圾分类示范片区;2019年示范片区覆盖率将达60%,2020年将达90%。

数据来源:公开资料整理

垃圾分类试点投资规划上海先行:以上海市2018年发布的《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划(2018-2020年)》和2019年发布的《推进全程分类体系建设实施意见的通知》为例,针对2020年全市实现垃圾分类全覆盖的目标,涉及920辆湿垃圾专用收运车、16辆有害垃圾专用收运车的规范配置;完成8000个再生资源回收网点、210座中转站建设,配置180个湿垃圾专用集装箱;垃圾焚烧产能达到3.28万吨/日,湿垃圾处理产能7000吨/日。目前上海市已进一步要求落实处理产能施工进度,将推进产能加速释放。

结合垃圾分类方法及其应用场景,垃圾分类优化的产业链主要涵盖:各领域细分的垃圾收纳、转运设施的垃圾运输端;各个细分领域对应的处置端产能,包括干垃圾焚烧厂、湿垃圾/餐余垃圾处理厂、可回收垃圾资源化、危废处理厂等。从市场空间来看,短期通过强化原有垃圾分类门类,对环卫及转运设备的刺激更为直接;长期随着垃圾产量增加及专业化处置增强,现有处置端产能需求也会迎来增长。

垃圾运输端需求的市场空间增量主要存在以下几个方面:地级市全面推进垃圾分类带来的覆盖区域面积增量,我国当前城市环卫清扫面积近0.8万平方公里,较城市建成区面积5.6万平方公里相差巨大,对应环卫装备缺口依旧广阔;垃圾分类带来的运输车增量,当前我国垃圾运输仍存在“分收混装”等问题,随垃圾分类推进中端运输密度亟待加强;分类网点、中转分拣站增量,我国当前可回收资源网点、处理中转及二次分拣站布局紧缺,以上海为例拟于2020年建成8000个垃圾分类网点,2018年初尚不足2000个,分类网求涵盖分类垃圾桶及场地建设,现有城市中转站二次分拣功能不齐全,伴生设备需求;上述设备的运营需求。

垃圾处置端产能的需求增量从各自领域释放:餐余垃圾单独拆分带来的处置端产能需求;垃圾焚烧:行业增加来自垃圾经有效分类后热值提高,有助于提升垃圾焚烧发电项目吨垃圾发电量,运营收入增加;我国再生资源价值中,与生活垃圾相关的废塑料、废纸、废弃电器电子产品分别占到回收总值的14%、13%和1.7%,其中废弃电子产品回收量约1.6亿台,回收总值125亿元,垃圾分类推进将带来家电拆解等资源品回收需求。

根据上海市2018年发布的《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划(2018-2020年)》中提出的2020年实现生活垃圾分类全覆盖的要求,统计各类产能、设备对应的人均需求量;以国家统计局公布的2017年城市常住人口数据为依据,计算46个重点城市及全国地级市常住人口数量,并根据各类产能人均需求测算理论总需求量;垃圾处置产能、转运设备整体完成建设率根据《行动计划》产能布局节奏假设为60%,转运设备保有量结构参考龙马环卫销量数据并计算各分类设备已完成建设率;垃圾处置产能单价及各类设备购买价格根据上市公司中标公告合同及定期报告披露数据均值进行假设。

相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国垃圾分类行业市场全景调研及投资前景预测报告》